深度报告 | 中国喷涂机器人行业市场分析

中国喷涂机器人需求背景分析

喷涂机器人也称喷漆机器人（spray painting robot），是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人，1969年由挪威Trallfa（后并入ABB）发明。

从20世纪90年代汽车工业引入喷涂机器人代替喷涂机械开始，喷涂机器人技术应用得当了快速的发展，并快速的扩展到各行各业。中国已经是全球最大的工业机器人应用市场，随着中国人口红利的消失，喷涂工人招工难，用工成本的上升，以及更加严格的节能环保政策要求，中国的喷涂机器人市场将迎来快速发展期。

喷涂机器人与人工相比，可以提升60%的效率、节省30%的涂料，同时，机器人喷涂的产品良率可以接近100%，这是人工所消除不了的偏差。传统往复机由于不够机制灵活，尤其是无法完成精细化操作，且对喷漆的利用率低以及喷漆成品良率偏低也是传统往复机的短板，与喷涂机器人相比，可运用的领域受限。喷涂机器人的适用范围则相对较广，与往复机和人工比较，除了设备投资与维护费用较大外，其他指标指数均有明显优势，特别是在喷漆的利用率和喷漆成品质量均较高。

综合来讲，喷涂机器人的总涂装成本最小，优势较为明显。与手工喷涂和往复机喷涂相比，喷涂机器人在良率、误差、总成本方面有较明显的优势，具体性能指标对比如下：
 

喷涂机器人与手工喷涂、往复机性能比较表

性能指标	手工	往复机	机器人
生产能力	小	大	中
被涂物形状	都适用	与喷枪垂直的面	都适用
被涂物尺寸大	不适用	适用	中
被涂物尺寸小	适用	不适用	适用
被涂物种类变化	适用	适用	需示数
涂抹的偏差	有	有	无
补漆的必要性	有	有	无
不良率	中	大	小
涂料使用量	小	大	小
设备投资	小	中	大
维护费用	小	中	大
总的涂装成本	大	中	小

此外，调研显示，企业对传统涂装设备的使用年限一般在3-5年，占调查企业的32%，仅有18%的企业使用超过10年，使用不超过3年的企业占26%，使用超过6年但不超过10年的企业占24%。总体来说，企业对液体涂装设备的使用年限较短，更新换代的频率较高。喷涂机器人的使用年限一般在10年以上，相比于喷涂设备3到5年的使用年限，喷涂机器人无疑具有明显的优势，传统喷涂设备的更新之际也将成为喷涂机器人替代的契机。

企业液体涂装设备使用年限比例（%）

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

不过，国内企业几乎没有自主研发和生产喷涂机器人的能力，在市场中只能扮演系统集成商的角色，中国喷涂机器人市场基本被ABB、杜尔、发那科、安川、川崎等国外企业垄断。中国本地喷涂机器人集成企业几无一例外都是从原有喷涂设备/工程企业发展而来，这些企业具有较为丰富的喷涂作业经验，对涂料流体配备、控制以及后期的喷涂现场管理有着较为深厚的经验。

中国喷涂机器人市场规模及预测

喷涂机器人已在喷涂领域引起广泛的重视，并且使用范围越来越广，从最先的汽车整车车身制造，到汽车仪表、电子电器、搪瓷等领域，喷涂机器人已不鲜见。以汽车制造业为例，随着国内乘用车工业的发展，越来越多的机械喷涂取代了手工和传统机械喷涂作业，在这种趋势中，机器人喷涂所占的比例也越来越大。

且喷漆作业本身的作业环境恶劣、对喷漆工人技术熟练的高要求以及80、90后们对工作的可选择性大等一系列的原因，使得喷涂相关的作业人员招工成为难题。利用喷涂机器人机器人进行喷涂作业，除了重复精度好，工作效率高外，还能购使工人从恶劣的工作环境中解放出来

伙伴产业研究院(PAISI)根据调研数据预计，2017年中国喷涂机器人市场规模将达到79.3亿元，同比增长20.9%。考虑到汽车市场销量仍有较大空间，且家具等一般行业需求后续将逐步释放，预计到2020年市场规模有望达到144.7亿元。

2016-2020年中国喷涂机器人市场规模情况

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

市场销量方面，伙伴产业研究院(PAISI)根据调研数据预计，2017年中国喷涂机器人销量达到1.9万台，同比增长33.7%。预计，到2020年市场销量有望达到4.2万台。

 2016-2020年中国喷涂机器人市场销量情况

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

中国喷涂机器人企业分布

（1）企业区域分布

统计数据显示，中国喷涂机器人企业前三大集中省份分别是广东、上海和江苏，占比分别为28.6%、20.2%和11.6%。

其中，广东主要以远荣、泰达等企业为代表，上海主要以银田、拔山等企业为代表，江苏主要有联众、优立等喷涂机器人企业。

2017年中国喷涂机器人企业区域分布

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

部分喷涂机器人企业介绍

部分喷涂机器人企业（排名不分先后）

省份	企业名称	基本信息
安徽	芜湖希美埃机器人技术有限公司	地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区万春东路96号	希美埃（芜湖）机器人技术有限公司，是意大利CMA机器人技术有限公司与埃夫特智能装备股份有限公司合资成立的一家致力于喷涂机器人设计、制造，同时可根据客户需要提供全套喷涂机器人应用解决方案的中外合资企业。
安徽	埃夫特智能装备股份有限公司	地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路96号	埃夫特智能装备股份有限公司是国内产销规模最大的工业机器人厂商之一，能为客户提供全系列工业机器人产品以及跨行业智能制造解决方案。
广东	深圳市荣德机器人科技有限公司	地址：深圳市宝安区松岗镇洪桥头村下围水工业区1栋	深圳市荣德机器人科技有限公司主要从事喷涂机器人、往复式自动喷漆机、喷涂生产线、自动化生产线等自动化设备的研发、设计、生产、销售及服务，产业遍及汽车、家电、电子、电脑、五金、塑胶、皮具、灯饰、木业、玩具、食品等制造产业
广东	佛山市新鹏机器人技术有限公司	地址：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心A座科研楼A208、A209室	佛山市新鹏机器人技术有限公司专注于工业机器人研发、制造及应用的国家高新技术企业，是江苏汇博机器人技术有限公司全资子公司
广东	广东拓斯达科技股份有限公司	地址：东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号	广东拓斯达科技股份有限公司是一家创业板上市的智能制造综合服务商（简称：拓斯达，股票代码：300607），专注于工业机器人为代表的智能装备的研发、制造、销售，致力于打造系统集成 + 本体制造 + 软件开发三位一体的工业机器人生态系统和整体自动化解决方案。
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资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)

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