主要内容：
1 中国挖掘机械市场总体情况
2 挖掘机械出口市场分析
3 国内挖掘机械市场分析
4 市场预测
1 中国挖掘机械市场总体情况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年1-11月纳入分会统计的25 家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品126298台（含出口），较去年同期上升99.2%。其中2017年11月份销量13822台，同比上涨107.4%，环比上月上涨31.1%。
图1 近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况
2 挖掘机械出口市场分析
2017年1-11月纳入分会统计的25家主机制造企业共实现出口各类挖掘机械产品8400台，同比涨幅27.5%，占总销量6.7%。其中11月出口销量922台，同比大涨27.3%。从产品结构看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。从各企业出口情况分析，三一、卡特、柳工占据出口销量前三位，国产品牌的国际竞争力不断提高。
图2 2017年1-11月中国挖掘机械出口市场产品结构
3 国内挖掘机械市场分析
3.1 国内市场概况
2017年1-11月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场共销售各类挖掘机械产品117837台，同比涨幅107.6%。其中11月份销量13822台，同比涨幅107.4%，涨幅相比10月提高26.6个百分点。在2016年市场基数提高的背景下，国内市场持续超预期增长。
不同地区来看，2017年1-11月西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显，受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应，市场增长明显。但受到“2+26”环保政策影响，销量涨幅相比前三季度有所下滑。
图3 2017年1-11月不同地区挖掘机械销量和同比变化情况1
图4 2017年1-11月不同地区挖掘机械销量和同比变化情况2
3.2 国内市场品牌格局
2017年1-11月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为59132、25399、19758和13548台，市场占有率分别为50.2%、21.6%、16.8%和11.5%。三一、卡特和徐工占据国内市场前三位。
图5 2017年1-11月国内挖掘机械市场品牌格局
3.3 国内市场产品结构
2017年1-11月国内大挖、中挖、小挖销量分别为17109、28817、和71911台，市场份额分别为14.5%、24.5%和61.0%。小于6吨的微型挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的市场份额。
从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比分别增长10374、16711和33998台，同比涨幅分别达到154%、138%和90%。
图6 2017年1-11月国内挖掘机械市场产品结构
3.4 国内市场集中度
2017年1-11月国内市场集中度CR4=52.1%，CR8=76.0%，相比1-10月市场集中度持平（前值CR4=52.1%，CR8=76.0%）。
图7 2017年1-11月国内挖掘机械市场集中度
从不同机型市场看，大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高，市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。
图8 2017年1-11月国内挖掘机械市场不同机型市场集中度
3.5 国内市场分布
2017年1-11月江苏省销量超过9000台；安徽销量超过8000台，山东、四川和河南省销量超过7000台，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响，市场复苏明显。
图9 2017年1-11月国内挖掘机械市场各省份销量
图10 2017年1-11月国内挖掘机械市场各省份销量同比变化情况
3.6 平均作业小时数
平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。
根据挖掘机械分会调研统计，近一年挖掘机械出勤小时数同比略有增加，设备出勤率也稳定在较高水平。
图11 近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率变化情况
根据小松官网公布数据，近一年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。
图12 近一年小松建筑机械平均作业小时数变化情况
（数据来源：http://www.komatsu.com/）
4 市场预测
综合国际国内经济形势、环保政策、存量设备更新需求、采矿业投资、房地产建设、基础设施建设和城镇化建设等因素及挖掘机械市场动态，分会预计2017年挖掘机械销量14万台，同比涨幅约100%。未来三年，得益于宏观经济的企稳反弹，换新需求的集中释放和工业企业效益回升，市场将保持平稳发展态势。参考分会问卷调查和年会各企业预测，综合考虑各方面因素，分会认为2018-2020年挖掘机械销量在12~16万台范围内。
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